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2019機構IPO排名前15揭曉:深創投15家成最大贏家

來源:融中財經   作者:葉子   時間:2019-12-19 13:12  字號選擇:

受益于科創板 65家企業上市,募資超769億,涉及250多家機構賺的盆滿缽滿。

截至12月11日,2019年A股IPO企業數量達到188家,相比2018年上市的111家,增加77家,這主要歸功于科創板。自今年7月科創板開閘迎市以來,科創板上市企業總65家,占到2019年A股上市企業總數的33.51%。


從募資額來看,A股上市公司通過首次公開募股融資2234.57億元,占全球市場IPO融資總額54.27%;相較于2018年同比增長52.57%。而這65家科創板上市公司,募資總額約合769.7億人民幣,占A股募資總額的34.44%。


2019年,被視為PE/VC投資的新階段開始。


尤其65家科創板企業,背后涉及超過250家投資機構,除了PE/VC還包括國有創投機構、產業基金、上市公司旗下創投基金、券商直投和險資旗下股權投資平臺等。


2019年,各機構境內外IPO上市企業數量最高的前五家分別為:深創投、金石投資、同創偉業、海通開元和君聯資本,IPO數量分別達到15家、12家、10家、10家、10家。


深創投,以15家上市企業,其中“中標”8家科創板的好成績,成為今年IPO總數和科創板企業數量最多的“雙料冠軍”。


截止10月底,深創投自成立以來投資項目共1041個,所投企業公開上市數量達157家,其中在A股市場上市119家,創業板上市47家,占創業板上市企業總數的6%;科創板上市8家,占企業總數的14.28%,目前還有兩家在科創板過會待發。而科創板IPO項目給深創投帶來了超過18倍的平均賬面回報倍數。


金石投資以12家IPO企業數量位居第二,同創偉業、海通開元與君聯資本各10家企業IPO,同時排名第三,不過科創板上市項目數量依次遞減,分別為5家、4家和0家。


另外,僅從科創板IPO數量來看,深創投8家為榜首,元禾控股、松禾資本和中金資本以6家,排名第二。


排名

機構

IPO數量

IPO企業

其中科創板


1

深創投

15家

明陽智能、普門科技、久日新材、杰普特佳禾智能、宇瞳光學、微芯生物、西部超導瀾起科技、光峰科技、睿創微納、斗魚直播新媒股份、恒銘達、新大正

8

微芯生物、西部超導、瀾起科技、光峰科技、睿創微納、普門科技、久日新材、杰普特

2

金石投資

12家

金時科技、康龍化成、康希諾生物、錦欣生殖、瀾起科技、天宜上佳,等

2

瀾起科技、天宜上佳

3

同創偉業

10家

朗進科技、移遠通信、瀾起科技、微芯生物、久日新材、普門科技、長陽科技、電聲股份、嘉美包裝、啟明醫療

5

瀾起科技、微芯生物、久日新材、普門科技、長陽科技

4

海通開元

10家

恒銘達、每日互動、德方納米、上海永冠、寧波柯力、申聯生物、容百科技、當虹科技、久日新材、佳禾智能

4

容百科技、申聯生物當虹科技、久日新材

5

君聯資本

10家

康龍化成、立華牧業、惠城環保、網易有道、盛大游戲、科瑞技術、Zinus、貓眼娛樂、如涵、瑞幸咖啡

0


6

元禾控股

9家

容百科技、天準科技、瀾起科技、江蘇北人、博瑞醫藥、山石網科,等

6

江蘇北人、博瑞醫藥、山石網科、容百科技、天準科技、瀾起科技

7

松禾資本

8家

德方納米、筑博設計、虹軟科技、方邦電子、天宜上佳、光峰科技、普門科技、杰普特光電

6

虹軟科技、方邦電子、天宜上佳、光峰科技、普門科技、杰普特光電

8

IDG

8家

三只松鼠、中微公司、晶晨半導體、天奈科技、中指控股、萬達體育、愛旭太陽能、鵬愛醫療

3

中微公司、晶晨半導體、天奈科技 

9

達晨

8家

天味食品、景津環保、康沃爾德、康希諾生物、青客公寓、沃爾德、安博通、熱景生物

3

沃爾德、安博通、熱景生物 

10

中金資本

8家

心脈醫療、容百科技、天準科技、中微公司、天奈科技,等

6

天準科技、心脈醫療、容百科技、中微公司、天奈科技,等

11

鼎暉投資

8家

JS環球生活、三達膜、滔搏國際、房多多,等

2

三達膜,等

12

華控基金

6家

北摩高科、三角防務、拉卡拉、睿創微納、容百科技、君實生物

2

睿創微納、容百科技

13

賽富投資

6家


2

樂鑫科技,等

14

紅杉

6家

基石藥業、富途證券、錦欣生殖、斗魚、博瑞醫藥、啟明醫療

1

博瑞醫藥

15

東證資本

6家

美迪西,等

1

美迪西


數據來源:融中研究|融中財經制圖 (不含已過會企業)



過會率89.1%大幅提升,退出回暖


根據融中財經統計,2019年中國股權投資市場IPO退出數量達到1458家,相比去年的996家大幅上升46.39%,創下歷史新高。其中,四成IPO退出通過科創板。


數據顯示,國內A股新上市188家企業,主要集中在7月和11月。而7月數量明顯最高達到37家,主要原因是科創板首批25家企業上市。其次11月31家、10月16家。


微信圖片_20191219145150.jpg

數據來源:融中研究|融中財經制圖


從過會率來看,前11個月,共有128家企業上會(不包括科創板企業),通過審核的企業有114家,通過率為89.1%,較去年全年64.53%的通過率高出近25個百分點。在2018年IPO嚴審常態化之后,19年過會率可謂大幅提升。


從上市表現來看,漲幅最好的10家企業中,有7家科創板企業,分別是江蘇北人、當虹科技、卓易信息、佰仁醫療、碩世生物、建龍微納和普元信息;另外三家則是郵儲銀行、中科海訊、華辰裝備。


江蘇北人,是科創板首批獲得受理的9家企業之一,也是最早公告擬登陸科創板的新三板企業,因此備受矚目。上市前,江蘇北人累計融資2.6億元,特別是2017年高達1.16億人民幣,引入A股公司聯明股份、軟控股份和譽衡藥業。股東名單顯示,第二大股東為上海涌控投資,后者股東名單中包含上海祥禾涌安投資、上海涌青投資等涌金系公司。


當虹科技,募集資金總額10.1億,市值超過60億元,可以說是讓“阿里元老”謝世煌以及浙商創投的倪敏“賺翻天”。IPO前,謝世煌、湖畔山南投資分別持有公司2.00%、2.00%的股份,謝世煌持有杭州湖畔山南資本99%的股權。倪敏(浙商創投執行總裁)、浙商創投、杭州牽海創投、浙商利海創投分別持有公司1.23%、0.73%、0.81%和0.47%股份。此外,光線傳媒持股10.53%,華數傳媒資本持股4.47%,沈海寅持股為0.78%。


多家機構 科創板“0豐收”


2019年,科創板開市或是A股市場最大的改變,而本土創投也隨之迎來退出盛宴。


目前統計顯示,科創板上市企業65家,涉及超過250家投資機構,大部分屬于本土機構,包括VCPE、國有創投機構以及產業基金、上市公司旗下創投基金、券商直投和險資旗下股權投資平臺等。而科創板首批25家公司,創投機構滲透率就已達到96%,要知道,2018年中國企業IPO的創投滲透率只有60%左右。


從退出來看,前11個月,包含56家科創板企業,退出回報總規模為1079.23億元,占中企IPO賬面總退出回報規模的8.94%。


今年,深創投可謂科創板最大贏家,15家上市退出企業中,8家上科創板,占科創板上市企業總數的14.28%,占科創板市值總數的21%。另外還有兩家目前在科創板過會待發。而在首批25家科創板公司中,就有四家——睿創微納、光峰科技、瀾起科技、西部超導。


其次,松禾資本、中金資本、元禾控股分別投中6家;同創偉業投中5家;北極光創投5中4,占比達到80%;朗瑪峰創投、海通開元各4家上板;而中標3家科創企業的機構包括IDG資本、中科招商和華興資本;華控基金投中2家。


值得注意的是,今年還有多家知名投資機構科創板“零”豐收。如啟明創投、博裕資本、鐘鼎資本、愉悅資本,紅點創投、嘉御基金等均在科創板并無斬獲。


目前,在科創板上,市值最高的是瀾起科技,高達819.23億元,其次是中國通號和金山辦公,分別達到726.46億和709.80億。另外,市值超過200億元的9家,占比13.84%;超過100億的企業有21家,占到總數的33.33%。


公司
最新市值
1
瀾起科技
819.23億
2
中國通號
724.34億
3
金山辦公
709.80億
4
中微公司
417.41億
5
華熙生物
393.60億
6
傳音控股
326.88億
7
微芯生物
229.44億
8
晶晨股份
222.83億
9
南微醫學
215.70億
10
華興源創
199.30億


數據來源:融中研究|融中財經制圖



瀾起科技——這家備受矚目的芯片企業,可說是讓眾多機構賺到盆滿缽滿。


企查查顯示,2006年8月,完成1000萬美元A輪融資,投資方為英特爾和永威投資;2018年5月,C輪融資時獲得包括中國光大集團、英華資本、齊銀基金、朗瑪峰創投、國新基金、中信證券等投資機構投資。


需注意的是,深創投2019年通過WLT Partners,L.P.和上海臨理投資間接持有瀾起科技2729.21萬股。瀾起科技上市首日,收盤上漲202.1%,深創投持股市值超過20億元。


另外,深創投對科創企業西部超導的投資浮盈達36倍,所持股票市值超過24.74億元;2018年兩次投資睿創微納,持股市值10.89億元;通過旗下紅土孔雀基金對光峰科技持股市值6743.79萬元。


金山辦公,背后數家知名VC機構身影,隨著上市敲鐘也隨之浮現。


2013年,晨興資本、順為資本和紀源資本共同參與金山辦公A輪融資;而金山辦公是晨興在企業服務領域投資的第一個項目,也是順為資本在科創板收獲的第一個IPO。


11月18日,金山辦公開盤價140元,較45.86的發行價暴漲了205%,募資凈額44.59億元,市值達到645億元。按照上市日收盤價136人民幣計算,順為資本、晨興資本、紀源資本的回報均在23倍以上。


另外,包括紅杉中國、IDG資本、英特爾資本等外資創投機構也現身科創板企業股東名單。比如紅杉投資的高端仿制藥企業博瑞醫藥在11月8日科創板上市;IDG資本投資了中微公司、晶晨股份以及天奈科技。


目前,科創板正常審核狀態企業數量為80家,另有7家企業因申請文件不齊備等導致中止審核,將在更新財務數據后恢復審核。根據德勤數據,2020年,A股預計IPO數量和融資金額將持續增加,140-170家新股上市融資額或達到800至2200億元,而科創板至少120只新股上市,融資額可達1300億元。


不過,另有統計顯示,科創板上市企業中,目前已有容百科技、久日新材、卓越新能、杰普特、昊海生科、天準科技、中國電研、新光光電、建龍微納和祥生醫療等10家企業,低于發行價,破發概率達到16.7%。


有投行人士表示,破發主要原因在于,一是定價本身就高;二是受市場影響。無論如何,各主流資本市場基本都存在破發情況,破發其實也正是市場發揮作用的體現。


不管成績如何,2019年已經結束。隨著2020年資本市場創業板注冊制、新三板精選層以及定增政策等多項利好的到來,退出渠道將得到更好的拓展,退出機制將進一步完善。相信,在2020年機構投資會有更好的退出成績,我們將持續關注!


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關鍵詞:PE/VC投資 
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